Finanzielle Entscheidungen rund um Immobilien, Kapitalanlagen und Versicherungen sind oft kompliziert. Wie behalten Sie den Überblick, wenn es um Fachwissen, Risiken und Details geht? Fehlende Klarheit kann wertvolle Chancen kosten.
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Kein Plan - ohne
MEINE PLANER
Individuelle Beratung für Absicherung, Kapitalanlagen und Immobilienfinanzierung –
speziell für mittelständische Unternehmer, die auf eine verlässliche Finanzstrategie setzen.
Ich bin gerne auch telefonisch für Sie da: +49 2052 884980
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Jeder gute Plan braucht einen guten Planer! MEINE PLANER
Viele Menschen und Unternehmen stehen vor der Herausforderung, wichtige finanzielle Entscheidungen rund um Immobilien, Kapitalanlagen und Versicherungen eigenständig treffen zu müssen. Oft fehlt es an Zeit, Fachwissen und der Sicherheit, ob alle Aspekte berücksichtigt wurden. Das Ergebnis: Unsicherheit und das Gefühl, Chancen zu verpassen oder unvorbereitet auf Risiken zu stoßen.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Partner an Ihrer Seite, der Ihre Ziele versteht und mit Ihnen einen klaren Plan entwickelt. Jemand, der nicht nur berät, sondern Sie auf dem gesamten Weg begleitet – von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung. Sie können sich entspannt zurücklehnen, weil Sie wissen, dass Ihre finanziellen Belange in besten Händen sind.
Das kennen Sie sicher
Komplexität der Themen
Vertrauensmangel
Wie finden Sie einen vertrauenswürdigen Partner, der Ihre Interessen ehrlich vertritt und Ihre Ziele versteht? Fehlendes Vertrauen führt oft dazu, wichtige Entscheidungen zu vertagen und Gelegenheiten ungenutzt verstreichen zu lassen.
Fehlende Strategie
Ohne eine klare Strategie bleibt der rote Faden in der Finanz- und Absicherungsplanung aus. Das führt zu Unsicherheiten und lückenhaften Lösungen, die Ihnen langfristig den Weg zu finanzieller Sicherheit erschweren.
Zeitmangel
Wann finden Sie Zeit, sich intensiv mit Ihren finanziellen Angelegenheiten zu beschäftigen? Im hektischen Alltag bleibt oft keine Gelegenheit für umfassende Planungen – wichtige Entscheidungen werden vertagt oder nur halb getroffen.
Unser Lösungsansatz in 4 Schritten
Schritt 1: Persönlicher Beratungstermin:
Im ersten Schritt nehmen wir uns Zeit für Sie und Ihre Fragen. In einem persönlichen Gespräch klären wir Ihre individuelle Situation, Ihre Ziele und Wünsche. So legen wir gemeinsam den Grundstein für eine fundierte Planung.
Schritt 2: Analyse Ihrer aktuellen Situation:Wir prüfen sorgfältig Ihre bestehenden Absicherungen, Anlagen und Pläne. Dabei decken wir mögliche Lücken auf und ermitteln, welche Maßnahmen notwendig sind, um Ihre finanziellen Ziele strukturiert und abgesichert zu erreichen. |
Schritt 3: Entwicklung Ihres individuellen KonzeptsBasierend auf der Analyse erstellen wir einen maßgeschneiderten Plan, der Ihre Bedürfnisse und Prioritäten berücksichtigt. Dabei stellen wir sicher, dass alle Bausteine optimal aufeinander abgestimmt sind und langfristig greifen. |
Schritt 4: Begleitung und UmsetzungWir unterstützen Sie aktiv bei der Umsetzung Ihrer Finanz- und Absicherungsstrategie. Von der Produktauswahl bis zur Anpassung an Veränderungen im Leben bleiben wir Ihr verlässlicher Partner – immer an Ihrer Seite. |
Jetzt den ersten Schritt machen – für Ihre finanzielle Sicherheit
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre finanziellen Pläne strukturiert und zukunftssicher zu gestalten. Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin und profitieren Sie von einer umfassenden, individuellen Betreuung – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und Ziele.
Ihr Generalist für Ihre Finanzplanung in Velbert
Mein Name ist Hendrik Haase, und als unabhängiger Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler und Immobiliendarlehensvermittler bin ich Ihr kompetenter Ansprechpartner für ganzheitliche Finanzlösungen. Bei MEINE PLANER in Velbert stehen wir Ihnen als Generalist für Ihre Finanzplanung zur Seite – unabhängig, individuell, zuverlässig und ganzheitlich.
Unser Schwerpunkt liegt auf der Beratung mittelständischer Unternehmer, die einen Partner suchen, der ihre finanzielle Gesamtsituation versteht und langfristige Lösungen entwickelt. Ob es um eine bedarfsgerechte Absicherung, die Finanzierung Ihrer Immobilie oder um clevere Kapitalanlagen geht – Wir helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Ziele zu verwirklichen.
Unser Ansatz ist es, Ihnen nicht nur einzelne Produkte zu vermitteln, sondern gemeinsam mit Ihnen eine durchdachte Strategie zu entwickeln, die Ihr Unternehmen und Ihre persönlichen Ziele nachhaltig absichert. Dabei sind uns Transparenz und eine langfristige Begleitung besonders wichtig.
Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und lassen Sie uns in einem persönlichen Gespräch herausfinden, wie wir Ihre Finanzplanung optimieren können. Sie verdienen eine Beratung, die Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt.
Meine Services für Sie:
Bedarf ermitteln
Schaden melden
Termin vereinbaren
Wir sind gerne persönlich für Sie da:
Unser Büro
An der Kehr 18
42555 Velbert
Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag
09:00 - 17:00 Uhr
Freitag
09:00 - 15:00 Uhr
Jetzt den ersten Schritt machen – für Ihre finanzielle Sicherheit
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre finanziellen Pläne strukturiert und zukunftssicher zu gestalten. Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin und profitieren Sie von einer umfassenden, individuellen Betreuung – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und Ziele.
Häufig gestellte Fragen
Warum sollte ich einen unabhängigen Versicherungsmakler beauftragen?
Ein unabhängiger Versicherungsmakler vertritt ausschließlich Ihre Interessen und nicht die eines Versicherungsunternehmens. Sie erhalten eine objektive Beratung und Zugang zu einer breiten Palette an Produkten, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.
Was unterscheidet einen Makler von einem Vertreter?
Ein Vertreter ist an ein oder mehrere Unternehmen gebunden und bietet nur deren Produkte an. Ein Makler hingegen ist unabhängig und arbeitet im Auftrag seiner Kunden, um passende Lösungen aus dem gesamten Markt anzubieten.
Wie läuft der erste Beratungstermin ab?
Im ersten Gespräch lernen wir Ihre Situation, Ziele und Wünsche kennen. Gemeinsam besprechen wir Ihre aktuellen Absicherungen und Finanzpläne, um herauszufinden, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht.
Fallen für den Beratungstermin Kosten an?
Der erste Beratungstermin ist bei uns kostenlos und unverbindlich. Sie können sich in Ruhe ein Bild von unserer Arbeitsweise machen, bevor Sie sich entscheiden.
Wie lange dauert eine Beratung?
Das hängt von Ihrem Anliegen ab. Ein erstes Gespräch dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten. Für umfassendere Themen nehmen wir uns die Zeit, die Sie benötigen.
Unterstützen Sie auch bei der Finanzierung einer Immobilie?
Ja, als Immobiliendarlehensvermittler beraten wir Sie umfassend zu Finanzierungsmöglichkeiten und finden das passende Darlehen für Ihre Situation – unabhängig und zu attraktiven Konditionen.
Kann ich bestehende Versicherungen überprüfen lassen?
Natürlich! Wir analysieren Ihre bestehenden Verträge und prüfen, ob sie noch zu Ihren Zielen und Ihrem aktuellen Bedarf passen oder ob Anpassungen sinnvoll sind.
Für welche Zielgruppen bieten Sie Ihre Beratung an?
Unser Fokus liegt auf der Beratung von Privatpersonen und mittelständischen Unternehmern, die eine umfassende Absicherung, Vermögensaufbau oder eine Finanzierungslösung suchen.
Wie schnell erhalte ich nach der Beratung ein Angebot?
Je nach Umfang der Beratung stellen wir Ihnen in wenigen Tagen einen individuellen Lösungsvorschlag zur Verfügung – transparent, verständlich und maßgeschneidert.
Was passiert, wenn sich meine Lebenssituation verändert?
Wir bleiben Ihr langfristiger Partner und passen Ihre Finanzstrategie an, wenn sich etwas in Ihrem Leben ändert, beispielsweise durch eine Familiengründung, den Kauf einer Immobilie oder berufliche Veränderungen.
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